代理記賬基本要求包括：首先，代理記賬機(jī)構(gòu)必須具備相關(guān)資質(zhì)，例如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等；其次，代理記賬機(jī)構(gòu)必須有技術(shù)的會(huì)計(jì)人員，具備相應(yīng)的知識(shí)和技能；第三，代理記賬機(jī)構(gòu)必須遵守相關(guān)法律法規(guī)，例如會(huì)計(jì)法、稅收法等；第四，代理記賬機(jī)構(gòu)必須與客戶簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；代理記賬機(jī)構(gòu)必須定期向客戶提供財(cái)務(wù)報(bào)告，以便客戶了解其財(cái)務(wù)狀況。

小規(guī)模代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：
1.了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。包括公司營業(yè)執(zhí)照、章程協(xié)議等關(guān)鍵法律文件；組織架構(gòu)和人員信息管理及日常業(yè)務(wù)流程梳理與評(píng)價(jià)分析等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作需要做好。同時(shí)整理并歸類原始單據(jù)憑證入賬的所有材料（例如銷售合同、發(fā)運(yùn)清單等相關(guān)附件）。這一步主要是為了確保后期工作能夠順利進(jìn)行并且保證準(zhǔn)確性。
2.搭建財(cái)稅服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部溝通和協(xié)作，建立標(biāo)準(zhǔn)化流程制度是保障企業(yè)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化發(fā)展以及提升客戶的滿意度的重要步驟之一。
3.制定初步的年度預(yù)算表并與潛在客戶提供溝通說明有助于更好的理解和解決接下來一年的業(yè)務(wù)問題。

個(gè)體代理記賬有以下好處：
1.節(jié)約成本，避免繁瑣的財(cái)務(wù)工作。的事交給的機(jī)構(gòu)處理能大大提率、減少錯(cuò)誤和節(jié)省費(fèi)用；24小時(shí)服務(wù)熱線快速響應(yīng)，及時(shí)跟進(jìn)客戶需求指導(dǎo)解決企業(yè)無需配備專門的會(huì)計(jì)人員編制復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需將公司產(chǎn)生的賬務(wù)信息相關(guān)資料準(zhǔn)備好提交給財(cái)易星代賬軟件即可由技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一審核把關(guān)為企業(yè)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（２）安全保密有保障：采用加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)確保客戶重要信息的性專人專線以確保線路的可靠性及穩(wěn)定性免去不必要麻煩。

（３）“量身定制”個(gè)性化方案:根據(jù)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)流程等不同情況進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置以滿足各種類型公司的需求滿足其經(jīng)營過程中的特殊需要.

(４)提供培訓(xùn):代帳過程中結(jié)合大量的實(shí)際案例使貴處的從業(yè)人員得到充分的鍛煉不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)提升服務(wù)質(zhì)量,因此作為中小微型企業(yè)來講可以不用請很多的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。